中科天元(01156.HK)公开招股,爱保信证券担任联席牵头经办人

来源:爱保信发布时间:2020-07-03 19:30:49

2020年初,突如其来的公共卫生事件打乱了各行各业的节奏,却也助推了一批口罩、酒精等消毒用品生产商的“春天”提前到来。

 

据港交所6月28日披露,乙醇生产系统生产商中科天元(China New Energy Limited)通过港交所聆讯,于6月30日起招股,公司拟发行8260万股,其中90%为国际配售,10%为公开发售。每股发行价介于0.98-1.28元,集资8094.8万-1.06亿元。每手4000股,入场费5171.59元,预计7月15日上市。爱保信国际证券是此次中科天元(01156.HK)香港主板IPO上市的联席牵头经办人。

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中科天元成立于2006年,是中国领先的乙醇生产系统生产商。该公司主要为中国乙醇燃料及酒精饮料行业的乙醇生产系统核心系统提供综合服务,包括工程设计、设备製造、安装及调试以及后续增值维护。于业绩记录期,公司亦为加拿大、俄罗斯、印尼及其他国家的其他化学製品生产系统提供技术综合服务。凭藉13年的经营历史,中科天元在中国积累丰富的经验,并在先进科技技术及良好的往绩记录方面建立良好声誉。根据灼识谘询报告,于2019年,按收益计,中科天元于中国乙醇生产系统行业位列第一,占市场份额10.8%。

 

2017-2019年,中科天元总收益分别为2.57亿元、人民币2.5亿元及人民币3.99亿元。截至2019年12月31日止三个年度,公司分别完成20个、27个及22个技术综合服务项目。同时,于2020年4月30日,中科天元积压合约中服务合约的未完成合约价值(不含增值税)为人民币5.351亿元。据董事估计,于2020年4月30日根据现有合约未确认的收益为约人民币3.039亿元(预计将确认为截至2020年12月31日止财年收益)及人民币1.85亿元(预计将确认为截至2021年12月31日止财年收益)。

 

近期,中科天元(01156.HK)总经理姜新春指,全球疫情爆发下人们未来将更注重清洁及消毒,加上乙醇行业为国家新兴战略产业,市场发展前景不可预测。从市场供需的角度来看,公共卫生事件以来,乙醇货源紧张较难缓解,但随着复工复产的逐步恢复,且作为全球防疫的重要用品,对乙醇的需求和市场价格依然有望稳步上升,一些酒精行业生产厂商亦有望下达采购订单以扩大产能,满足市场需求。因此,尽管公司的大部分项目收入源自于乙醇燃料行业,但在医用酒精成为硬通货的当下,公司其他业务方面的订单潜力亦不可小觑。

 

爱保信国际证券隶属于AWSG爱保信控股集团,作为此次中科天元(01156.HK)港股主板IPO的全球联席牵头经办人,除了为中科天元锁定更多优质的长线基金、主权基金等优质投资机构外,爱保信国际证券将调动集团内的综合资源和发挥特长优势,分别从科技、资本、商业等维度助力中科天元(01156.HK)的IPO进程。AWSG爱保信结合旗下的开放科技技术板块,协助中科天元后面快速升级经营生产等数字化系统的运营建设,预计不久将来,中科天元将成为一家同时拥有传统生产力和创新科技力的多元化企业。同时,中科天元作为一家以不断技术创新为方向的系统生产商,人才员工和核心骨干公司不断壮大的燃动力,对此,AWSG爱保信将结合旗下的ESOP(员工持股激励计划)服务为中科天元由上至下打造企业和员工的激励协同方案。

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