上市后融资

  • 收购合并
  • 我们支持企业扩张及把握潜在的并购机会，致力为客户提供全方位的收购合并建议，包括：
  • • 收购合并及出售
  • 再融资
  • 为企业提供全面的后续融资服务，包括：
  • • 定向增发和股份配售
  • • 供股和公开发售
  • • 策略性投资
  • • 发行可转债
  • • 债务及股本重组解决方案

上市期融资

  • 承销及市场推介
  • • 制定投资故事，安排分析师演示及预路演
  • • 安排企业管理层路演
  • 甄选投资者
  • • 庞大的投资者网络，全面紧密覆盖基石投资者、行业/机构投资者、私募基金、高资产净值客户及零售投资者
  • 后市维持
  • • 提供市场平台的全面支持，包括销售、交易、研究和投资者反馈，致力于与企业建立长期合作关系

上市前融资

  • 私募融资
  • • 为企业提供上市前融资建议
  • • 协助推介投资者
  • 上市前期规划
  • • 为客户提供创新和量身订制的企业融资方案
  • • 提供独特市场定位的建议

AWSG爱保信聚焦服务港股、美股、A股等全球上市企业产业整合的并购 业务需求，为并购主体提供战略梳理、并购业务咨询、项目挖掘、并购基 金及配套融资等并购业务全流程专业服务；为被并购企业提供战略梳理、 品牌营销、运营管理等全方位的产业整合、价值提升服务。

市值管理，即上市公司基于公司市值信号，综合运用多种科学合规的价值 经营方法，达到公司价值创造最大化、价值实现最优化的战略管理行为。 市值管理是推动上市公司实体经营与资本运营良性互动的重要手段。市值 管理的核心是价值管理，是价值创造与股东价值实现；目标是追求可持续 的上市公司市值最大化；其本质是一种长效战略管理机制。

市值管理对上市公司的价值

  • 提升和展现上市公司综合实力
  • 降低上市公司融资成本
  • 增强上市公司并购与反并购能力
  • 便于上市公司考核和激励管理层
  • 有助于增加股东财富，提升资产流动性

AWSG爱保信市值管理服务逻辑及方法论

价值创造

企业内在价值最大化

价值实现

向资本市场传递内在价值

价值经营

市场价值与内在价值的匹配