2020年上半年,爱保信国际证券牵头经办家数在香港中资机构中居于前列。今日,爱保信国际证券又一主力牵头经办的项目-ChinaNew Energy Limited(以下简称“中科天元”或“发行人”)(代码1156.HK),成功在登陆香港联交所主板。
中科天元于2006年注册成立,主要为乙醇燃料及酒精饮料行业的乙醇生产系统核心系统提供综合服务,包括工程设计、设备制造、安装及调试以及后续增值维护。科天元在国内生物质能特别是生物液体燃料领域市场占有率超过60%,成为行业领头羊。根据灼识咨询报告,2019年,发行人于中国乙醇生产系统行业位列第一,占市场份额约10.8%。自2010年以来,中科天元获得“高新技术企业认定证书”。2011年,发行人股份在伦敦交易所另类投资市场挂牌,股份代号为“CNEL”。本次香港主板上市后,发行人会于伦敦交易所另类投资市场退市。2014年,中科天元被认定为广东省省级工程技术中心。2017年,发行人获得ASME认证,标志着发行人建立了有效的ASME压力容器品质管制体系,对进军北美市场具有深远意义。
在香港公开发售过程中,投资者对于中科天元的发行反应热烈,合计认购数共77,968,000股,相当于香港公开发售项下初步可供认购股数的约9.4倍。每股发售股份定价0.98港元,募集资金总额约为8千万港元。
爱保信国际证券恭贺中科天元成功于主板上市,并指:「非常欣喜能成为帮助贵司于港交所上市的全球牵头经办方之一,能够见证贵司这一历史性时刻,实属我们的荣幸。新冠肺炎对社会造成前所未有的威胁,但我们团队依旧坚持在最前线,合理部署各部门,保证服务质量,有效加快团队工作效率,通力合作,顺利助力公司上市。」
爱保信国际证券作为此次上市的牵头经办人,为中科天元提供了经验丰富的内部专属服务团队,并通过在上市进程中参与经办、账簿和全球协调多方的沟通协助,成功为中科天元引入来自全球的优质投资机构和投资者,成功协助中科天元登录香港资本市场。