爱保信助力乐享互动(06988.HK)在港交所成功上市

来源:AWSG爱保信发布时间:2020-09-23 17:48:13

港股又现一家新经济领域的上市企业!

 

乐享互动(06988-HK)带着以算法为核心的商业模式加入了香港资本市场新经济领域的阵营,9月10日开启了招股程序,而从港股递表到通过聆讯不到2个月时间。

 

乐享互动的成功上市,也是今年来阿里(09988-HK)、小米(01810-HK)和美团(03690-HK)等为代表的“新经济”企业相继上市后,香港上市公司结构继续向新经济板块倾斜的又一佐证。

 

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乐享互动此次上市,继续掀起港股打新的热潮,投资者的热情极高。乐享互动已完成招股,发行5.437亿股,每股定价2.88港元,每手1000股。据公告显示,公开发售阶段,乐享互动获1632.92倍认购。

 

此外,国际发售获踊跃超额认购,发售股份最终数目约为2.72亿股,相当于发售股份总数的50%。国际发售初步提呈的发售股份获踊跃超额认购约24.0倍。爱保信国际证券担任乐享互动香港首次公开发行的全球联席账簿管理人。

 

乐享互动是目前中国最大的效果类自媒体营销服务提供商,其主要业务是透过专有且强大的 AI 技术为客户及自媒体发布者提供服务,协助其客户分析和分销行业客户的产品,以帮助客户获得用户。

 

乐享互动通过其 “海量数据+独特算法”构建了商业模式的壁垒,确保在行业中始终保持领先水平。按2019年收益计算,乐享互动在国内自媒体效果营销市场位居行业第一。

 

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中国的效果类自媒体营销市场在近几年呈现出爆发性成长,乐享互动以1.5% 的最高市场占有率,成为中国市场的行业领先者,上市后预计能持续保持高度的成长动能。

 

而且,此次新冠疫情全球大流行期间,造就了远端工作、宅经济需求的增加,新兴科技的应用将会在未来成为常态,大数据及电商的发展趋势也必定会更加迅猛,在具有利好行业趋势的市场中作为领先者,这些商业细分领域上结构性变化和趋势将非常有利于乐享互动未来快速的发展。

 

此次乐享互动成功登陆港股资本市场,不仅打通了在资本市场的融资通道,而且全方位提升了企业的综合素质,相信未来依托资本市场的助力,乐享互动在业务生态相关分支上的发展将进一步加强,能根据市场变化不断开拓新的业务领域。

 

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乐享互动的互联网属性和成长性突出等特点非常符合港股市场主推的“新经济”格局,和爱保信近年来积极布局的开放金融、科技信托等板块十分相似,这是爱保信感兴趣和渴望寻求结合的。在IPO期间,爱保信控股旗下的爱保信国际证券以联席账簿管理人的身份积极推进乐享互动上市中的各项工作,为项目成功上市奠定了坚实的基础。

 

爱保信国际证券表示:乐享互动成功赴港上市,爱保信非常荣幸能参与其中,并共同见证今日取得的成就。爱保信国际证券此次担任乐享互动香港首次公开发行项目的联席账簿管理人,分别从科技、资本、商业等维度助力乐享互动(06988.HK)的IPO进程,彰显了爱保信国际证券在国际资本市场上的服务能力以及团队的专业执行素养。

 

爱保信国际证券是香港证券及期货事务监察委员会注册的持牌公司,获得香港证监会发牌从事《证券及期货条例》中规定的第一类受规管活动(证券交易),公司中央编码为BMV025。爱保信国际证券以新科技、新理念、新思维为经营方向,专注于为上市公司、金融机构提供差异和定制等多样化服务。同时,AWSG爱保信控股集团(WWW.AWSG.COM)是一家集信托、证券、资管、并购、金融科技等业务为一体的综合性开放金融服务平台,以“管理核心资产,定义未来账户”为集团战略,通过“科技赋能、合规赋能、生态赋能、资本赋能”,为上市企业与金融机构提供资本及金融云服务,从产品力、运营力、生态力三维度构建核心竞争力,打造全球开放金融平台。